车险保费冲高回落：三季度车均保费环比下降，机构押注新能源车险成本优化

截至目前，国内85家财险机构悉数披露三季度偿付能力报告摘要，其中64家财险机构运营车险业务，三季度车险行业车均保费情况得以窥探。

南方财经全媒体记者统计发现，从财险机构个体来看，车均签单保费上涨趋势明显，51家机构车险车均保费较一季度有所上升，而在60家数据可比的机构中，17家财险机构前三季度车险签单保费连续上涨，与之相反的是仅有4家财险机构连续下降。

与此同时，由于头部、腰部财险机构车均保费环比降幅较大，64家财险机构的三季度车均加权平均保费较今年二季度有所下降，但仍高于一季度。

在业内人士看来，新能源车售价、新能源车主客群特征以及新能源车高赔付率均是推动车均保费上涨的重要因素，而燃油车车均保费相对有所下探。保险行业仍需一点时间进行消化、应对新能源汽车行业带来的变化。

23家财险机构车险签单保费连续上涨

从经营指标来看，2024年84家财险机构前三季度保费收入1.31万亿元，净利润507.75亿元。

从规模指标来看，84家财险机构前三季度签单保费1.23万亿元，其中64家运营车险业务的财险机构的车险签单保费为6685.77亿元，占财险业签单保费规模54%。而尚未运营车险业务的20家财险机构的前三季度签单保费仅为97.12亿元。

尽管车险业务在整体财险业务的占比已从2015年的3/4降至如今的1/2，车险业务是财险业最重要的险种业务。

从市场格局来看，人保财险、平安产险和太保产险“老三家”占据车险市场近70%的市场份额。其中，人保财险前三季度车险签单保费2134.23亿元、平安产险1701.84亿元、太保产险828.20亿元，对应市场份额分别为32%、25%、12%。

从车均签单保费这一重要指标来看，财险机构车险价格上涨趋势显著。64家运营车险业务的财险机构中，51家机构车险车均保费较一季度有所上升，上涨机构占比超过79%。同时，在其中60家数据可比的财险机构中，17家财险机构前三季度车险签单保费连续上涨，与之相反的是仅有4家财险机构连续下降。

具体来看上涨幅度最大的前三家机构情况，黄河财险三季度车均签单保费2779.45元，较一季度上涨1293.13元；太平财险三季度车均签单保费2400元，较一季度上涨1000元；众诚保险三季度车均签单保费3594.45元，较一季度上涨707.26元。

从趋势来看，三季度车均保费在1000元~2000元区间的机构数量从二季度的33家下降至31家，车均签单保费在2000元~3000元区间的机构数量从15家增加至17家。

与此同时，珠峰财险、前海财险、众安财险、华农财险、安盟财险、富邦财险、都邦财险等7家财险机构车险车均保费低于1000元，分别为975.15元、958.14元、956.37元、922.28元、900元、900元、830元。

9家机构的车均保费超过3000元，分别是现代财险、国泰财险、京东安联、比亚迪财险、日本财险、三井住友、众诚保险、中银保险、东京海上日动，车均保费分别为6100元、4801元、4795元、4700元、3843.97元、3788.12元、3594.45元、3501.89元、3002.1元。

三季度车均保费环比下降25.38元

多家机构车险车均保费连续上涨是否意味着车险价格上涨已成无可避免的事实？

记者通过64家财险机构车险签单保费规模与车均签单保费进行加权计算得出，今年三季度，64家运营车险业务的财险机构的车均加权平均保费为2550.18元，较今年二季度下降25.38元。

而今年前三季度，车均加权平均保费为2528.40元，这意味着今年车险价格呈现先升后降的趋势，但三季度平均车险价格仍高于一季度。

某财险机构业务负责人告诉记者，目前，新能源车辆高赔付率是整个车险行业的现状，不管是新能源网约车、新能源货车还是家用车辆，这也体现在新能源车辆保费相对有所上涨，而行业燃油车车均保费是相对往下走的。

“由于客户群体特征、新能源车辆构造等因素，新能源维修费用、事故率都比燃油车要更多。在新能源车产业尚处于高速发展阶段，保险行业仍需一点时间进行消化、应对行业带来的变化。”上述受访对象表示。

中国人保在2024年投资者开放日上指出，新能源汽车车险赔付率是燃油车赔付率的约1.4倍。从人保财险以往经验来看，新能源营运/非营运车辆的出险率约为燃油营运/非营运车辆的约两倍；结构上来看，新能源营运车数量占整体的比例是燃油营运车的约五倍。同时，新能源家用车车主分布年轻化，35岁以下的车主占比超过50%，燃油车仅为30%，而35岁以下年龄段客户出险率大幅高于整体出险率均值。

中国人保表示，现阶段遇到的问题，将会随着新能源汽车市场进一步发展而趋于稳定，回归常态。车龄5年以上的新能源家自车和燃油家自车出险率差异收窄，未来新能源车赔付率有进一步下降空间。

行业重点优化新能源车险成本

另一个值得留意的数据特征是，三季度行业车险车均保费环比升降幅的中位数为-22元，而在车险签单保费规模前十的财险机构中，除人保财险微涨2.23元以外，其余财险机构车险车均保费环比降幅均多于上述的中位数，成为三季度车险车均保费下降的重要推动因素。

从某种程度上，也反映出不管是头部机构还是腰部机构，在车险“将本增效”效果上有明显优势。其中，中华财险三季度车均保费2389.54元，环比下降155.05元；阳光财险三季度车均保费0.2万元，环比下降100元。

中国人保在三季度业绩说明会上表示，1~9 月，人保财险承保新能源汽车数量同比增长59.6%，保费收入同比增长58.5%。新能源商业车险综合成本率高于燃油车商业车险业务，主要是受新能源车出险率高的影响，赔付率较高。公司将持续加大新能源车险风险定价能力建设，加强业务选择，提升优质业务占比，守住盈利底线，实现新能源车险高质量发展。

今年上半年，太保产险中新能源车险保费同比增长 41.7%，占车险保费规模的14.1%，同比增加3.9个百分点。其中，承保综合赔付率 71.4%，同比上升 0.6 个百分点，承保综合费用率 25.7%，同比下降 1.5 个百分点。太保产险在二季度报告中提及，公司新能源车经营把握市场规律，通过新模式精进管理，降低新能源车险保单成本率。

同时，太保产险在三季度报告中指出，车险业务积极落实监管要求，做好费用管控，通过创新新能源车车险经营模式，进一步优化车险成本。

中国平安在今年二季度业绩报中指出，平安产险通过积极推进风险减量，构建新能源专属定价、服务、理赔体系，持续提升车险盈利能力。未来，平安产险将在无人驾驶、里程保险等新的车险细分领域储备核心技术，推动产品和服务创新，满足客户多样化需求，推动车险业务高质量发展。

车险市场迎来更多车企背景竞争者

从新能源汽车市场渗透率来看，今年前三季度新能源乘用车新车渗透率为45.79%，而新能源乘用车新车商业险渗透率仅为31.68%。海量的新能源车险业务市场让已是红海市场的车险业务迎来“新蓝海”，不少依托车企背景的新财险机构加入市场竞争成为今年新趋势。

今年二季度，比亚迪财险恢复业务经营，车险业务一路高歌猛进。仅在三季度，比亚迪财险保费收入已经达到4.78亿元，车险签单保费为4.85亿元。从车险签单保费规模来看，比亚迪财险已经超越不少车企持股的财险公司。同为车企持股超过30%的众诚车险、鑫安车险、合众财险，今年三季度车险签单保费分别为8.62亿元、8992.38万元、1.30亿元。

随着比亚迪财险经营周期的逐步进展，2024年新签保单会逐步实现满期，其综合成本率、综合费用率、综合赔付率等关键指标将成为关注的新焦点。

“目前新能源汽车保险行业基本处于亏损状态，主要是由于整车设计和售后服务环节存在脱节。”此前，比亚迪董事长王传福谈及新能源车险业务时也曾表示，比亚迪要挖掘保险中的费用，降低保险成本，做到保险不赔钱还能赚钱。通过保险发现的问题，来优化新能源车的设计。

在业内人士看来，小米、大众等车企布局财险牌照，可构建从整车制造到汽车销售、售后服务的全产业链闭环，获取新的利润增长点。

“新能源汽车产业的快速发展，使得新能源车险成为财险业务的新增长点。”众诚保险党委书记、董事长杜志坚此前接受媒体采访时表示，新能源车险的市场需求不断扩大，为车企入局提供了广阔的市场空间。同时，国家对新能源汽车产业的大力扶持，以及针对新能源车险市场的相关政策出台，为车企入局新能源车险市场提供了有力的政策保障。

中国人保党委委员、副总裁于泽亦曾公开表示，对于市场保险主体尤其是中小保险主体，人保财险始终抱有合作、开放的态度，特别是具有主机厂背景的保险公司，“欢迎他们的加入，也期待着新加入的公司能够给车险经营带来新思路、好做法。”