锂电产业“跟车”进军东南亚

电池厂商深入东南亚本地化建厂离不开整车厂的带动。

7月，国内三家锂电厂商宣布了东南亚建厂计划。在锂电产业全面“出海”时代，东南亚成为各厂商全新的“出海落点”。业内认为，跟随新能源车企步伐在东南亚本地化建厂，不仅为锂电厂商带来了新的增长机遇，同时可以通过分散电池出货地，规避潜在的贸易壁垒风险，完善锂电产业链的全球化布局。

东南亚电动化需求带来增长机会

近期，国内锂电厂商开始密集开拓东南亚新能源市场。7月，珠海冠宇和欣旺达分别计划在马来西亚和越南建设消费类电池工厂，亿纬锂能宣布计划在马来西亚新建储能及消费类电池制造项目。

电池厂商深入东南亚本地化建厂离不开整车厂的带动。目前，埃安、比亚迪、长城、哪吒等车企均宣布在东南亚实现新能源车的本土化运营。

业内人士指出，电池厂商跟随整车厂的这轮“出海”步伐，有望完善东南亚市场的电动产业链配套。

从市场机会来看，东南亚地区电动化市场仍处于初始阶段，目前两轮车与小型乘用车市场发展迅猛，这为锂电厂商带来了增长机遇。根据《巴黎协定》目标，到2030年，东南亚国家每年必须部署约21GW的可再生能源。市场调研机构莫尔多情报咨询公司分析认为，东盟电动汽车市场2027年预计将突破26亿美元，到2035年东盟电动车销量将超过燃油车。一位业内人士对记者表示:“东南亚电动产业链处于初期发展阶段，各企业尽早进入该市场有助于提升其在当地的话语权。”

进军东南亚或为“借道” 瞄准全球市场

相比于欧美市场这一锂电产业链“传统投资热土”，厂商在东南亚地区建厂的难度相对要小。真锂研究创始人、首席分析师墨柯对记者表示，东南亚的政治与文化氛围与国内相对而言更相似，同时由于地理距离接近，在东南亚锂电产业链产业配套尚不完善时，能够方便地从中国获取原料与设备。

此外，东盟国家近年来纷纷出台相关政策，扶持电动汽车产业发展。资源方面，印尼的镍矿资源约占全球镍储量的22%，丰富的上游资源将为在该地投资项目的厂商提供成本优势。

不过，墨柯指出，考虑到欧美地区较高的市场份额和消费水平，锂电厂商密集在东南亚建厂可能是以东南亚作为“跳板”，最终“出海”目标是更广阔的全球市场。

“目前欧美对电动汽车和锂电出口的贸易政策不容乐观，若是东南亚工厂生产的电池，出口至欧美地区的条件将不会如此苛刻。”亿纬锂能董事长刘金成今年在首届锂电池大会上也表示，其马来西亚工厂的交付，可以有效规避关税的潜在风险。

记者了解到，美国新一轮对华301关税政策适用于来自中国的产品或中国原产的产品。若锂电厂商选择在东南亚地区建设生产基地，不仅成本较低，其生产的产品还可以享受低关税待遇。

不过，并非在东南亚设厂就能“高枕无忧”。

今年5月16日，美国商务部宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池发起反倾销和反补贴调查。“因此东南亚能否成为锂电产业的又一高地还存在不确定性，各厂商需密切关注市场和政策变化。”墨柯表示。

投资走出去要保持谨慎心态

东兴证券研报认为，中国动力电池企业凭借发展成熟完备的产业链与技术高速迭代下持续提升的产品竞争力，积极拓展海外市场，不断抢占日韩企业份额。

值得关注的是，在过去，东盟市场主要由日韩厂商占据。近来，部分中国车企在东南亚市场的营销方式，引发了一些争议。

就电池企业“出海”来说，宁德时代董事长曾毓群曾在两会提案中建议，企业在走出去时要有序竞争，吸取中国摩托车出口东南亚市场的惨痛教训，避免“一哄而起、一哄而散”的恶性价格战再次上演。

日前，孚能科技董事长王瑀接受媒体采访时谈到，“出海”投资越热，越要谨慎。王瑀表示，“在开拓市场前，我们要确保技术过关，并且要把市场调查清楚。盲目扩充会带来问题，现在很多大规模扩产的公司都面临困难。”

“部分国家没有成熟的电池厂，所以全球市场的机会非常大。但是因为电池技术发展非常快，车企切忌盲目扩充产能。”王瑀说。